Während sich O’Reilly von seinen Schussverletzungen erholt untersuchen Forrester, Sinclair und Bolton den Inka-Tempel, der von Dermott auch Tempel des Mondes bezeichnet wurde. Während ihrer ausführlichen Suche stoßen sie auf verborgene Begräbniskammern voller tönerner Urnen und ominöser Metallzylinder sowie eine uralte elektronische Maschine, die eine – für die Forscher zu diesem Zeitpunkt unerklärliche – Kommunikationsanlage zu sein scheint. Forrester nimmt zur späteren Untersuchung einen der seltsamen Metallzylinder aus diesen Katakomben mit.

Nach einer unruhigen Nacht, in der sie offenbar ein obszönes Ritual der Indio-Arbeiter beobachten können, eröffnet sich ihnen ein weiterer Geheimgang im Tempel, der in noch tiefer liegende Bereiche führt. In diesen chthonischen Höhlen machen sie einen grausigen Fund, der auch das Verschwinden von Prof. Dermott und seinem Assistenten Farnsworth erklärt – unter dem Tempel befindet sich ein gewaltiger Berg aus Gebein und verwesenden Leichen, die den degenerierten Indios offenbar als Opfer für ihre archaischen Rituale gedient haben. Hier finden sich traurigerweise ebenfalls die Überreste der verschwunden Ausgrabungsteilnehmer.

Bei einer weiteren Untersuchung der Kavernen finden die Forscher eine abstoßende, unirdische Fauna aus luminiszierenden Pilzen, die sich über Kilometer zu erstrecken scheint. In einer der Kavernen werden sie eines derart grauenhaften Schreckens gewahr, dass sie Hals über Kopf den Rückzug antreten. Forrester erinnert das Aussehen der Lebewesen, die Insektengleich durch die Kavernen schwebten, an einem Text aus dem verbotenen Al Azif, der von extraterrestrischen pilzartigen Krustazeen von einem Planeten namens Yuggoth handelt.

Auf die antedeluvischen Höhlensysteme angesprochen gibt der Anführer und Hohepriester der Indios, Ticocha, nur unzureichende Antworten und wird von den Forschern schließlich in den Höhlen zurückgelassen. Seine letzten Worte „Shub Niggurath – Shub Niggurath!“ verhallen unheilverkündend in den Ohren der rechtschaffenen Amerikaner, die dem Tempel und seinem obszönen Höhlensystem schleunigst den Rücken kehren.

Auf der Schiffsreise in ihre Heimat versuchen Forrester, Sinclair, Bolton und O’Reilly ihre Erlebnisse so gut es geht zu verdrängen, doch als der Professor die New York Times aufschlägt erstarrt sein Blick auf der Schlagzeile: „NEUER PLANET ENTDECKT – EXPERTEN GEBEN IHM DEN NAMEN PLUTO“.

Zurück an der Universität macht sich Forrester rasch an die Untersuchung des ominösen Metallzylinders, und macht dabei eine weitere grauenhafte Entdeckung: In dem Behältnis befindet sich ein pulsierendes, offenbar lebendes, menschliches Gehirn, wodurch der abstoßenden Zweck der ungewöhnlichen Kommunikationsanlage plötzlich erklärbar scheint…

Nachdem Luisa Grünberg, Oberstleutnant Manfred Hermann und Werner Müller in völlig ungewohnter Umgebung neben einer tickenden Zeitbombe und zwei Leichen erwacht waren, stellte sich bald heraus, dass sie sich an Bord eines Luftschiffes befanden.

Nachdem die Bombe von Werner Müller entschärft worden war, kehrte langsam ihre Erinnerung der zurück. Bei dem Luftschiff handelte es sich um kein geringeres als die „Hindenburg“ und in der großen Holzkiste, die mit okkulten Älteren Zeichen versehen war, und sich im hinteren Bereich des Luftschiffes befand, sollte offenbar ein unbeschreibliches, uraltes Übel in den Vereinigten Staaten von Amerika losgelassen werden. Die Hintermänner dieser okkulten Verschwörung hatten offensichtlich das Luftschiff in ihrer Gewalt, und so sahen sich die drei Passagiere vor die schwierige Wahl gestellt – Die Zerstörung des Luftschiffes und seiner unheimlichen Fracht oder wissentlich eine gewaltige, unheilige Kreatur in ihrer neuen Heimat, ihrer Zuflucht vor dem Nationalsozialismus, zu entfesseln.

Bedrängt von wahnsinnigen Verschwörern wählte Werner Müller den letzten Ausweg – die Ultima Ratio…

Die vier Abenteurer kommen nach der turbulenten Schiffsreise wohlbehalten in Callao an. Dort werden Sie bereits von Enrique Garcia erwartet, der von Prof. Dermott, dem Grabungsleiter, geschickt wurde, um sie abzuholen.

Sinclair und Forrester machen, nach einem Hinweis von Garcia, einen kleinen Abstecher ins Sanatorium von Lima. Dort erfahren sie einige unheimliche Dinge von einem ehemaligen Hilfsarbeiter, der verrückt geworden ist, und eingewiesen werden musste.

Mit einem heruntergekommenen Kleinlaster macht sich die Gruppe alsbald auf den Weg zur Ausgrabung. Sie werden dabei von zwei Wagen mit Peruanern verfolgt, und können nach einem Schusswechsel, bei dem O’Reilly schwer verletzt wird, nur knapp die halsbrecherische Flucht nach vorne antreten.

Bei der Ausgrabungsstelle angekommen erfahren die Abenteurer von Dermotts verschwinden, und beginnen, nach einer kurzen Untersuchung seines Zeltes, die einige Tagebucheinträge zu Tage fördert, die Tempelanlage zu untersuchen. Vor allem dem jungen Bolton ist bei dem Gedanken, unterirdische, dunkle Kammern zu untersuchen, gar nicht wohl …

Durch die tatkräftige Hilfe seiner Sekretärin Frances Moneydime, gelingt es Lord Sinclair für sich und seine Kameraden innerhalb eines Tages Visa für Peru, sowie notwendige Impfungen und wichtige Ausrüstung zu organisieren. Am 30. September 1927 läuft die Kingstown mit Sinclair, Forrester, Bolton und O’Reilly an Bord Richtung Callao aus. Die Überfahrt soll etwa eine Woche dauern.

Wie die vier Abenteurer jedoch bald bemerken sind auch unerwünschte Gäste mit an Bord. In der zweiten Nacht kommt es zu einem Einbruch in Lord Sincalirs Kabine, wo jedoch nur einige Munition für seine Pistole entwendet wird. Aufmerksam und nervös stören Sinclair und Forrester in der Nacht darauf zwei degenerierte Indios bei einem Einbruch in eine andere Kabine. Bei der Verfolgung erschießt Forrester in Notwehr einen Indio auf dem Deck. Die Leiche wird für eine Obduktion in die Praxis des Schiffsarztes gebracht.

Währenddessen erkennt O’Reilly den Einbrecher von Sinclairs Kabine an seinem penetranten Parfüm, und folgt ihm, um ihn auf frischer Tat zu ertappen. Der Peruaner, dessen Name Filipe Gonzales lautet, wird festgenommen. Bei der Durchsuchung von Gonzales‘ Kabine (deren Schlüssel O’Reilly vor der Festnahme sicherstellen kann) kommen einige Telegramme zum Vorschein, die eine Person nahmens „Canditta“ als Gonzales‘ Auftraggeberin identifizieren.

Der Junge Henry James Bolton bekommt von alle diesen Geschehnissen nichts mit, da er den Abend bei einer Tanzveranstaltung in der Bar „Trito“ mit der jungen Lehrerein Conchita verbringt, die ihm und seinen Kameraden während der Reise auch Spanisch beibringen soll.

NY – Nachdem Lord Sinclair, Prof. Forrester und O’Reilly von Forresters Student J.H. Bolton und Sinclairs Diener … aus dem Gefängnis geholt worden sind, kehren sie in ihr Hotel zurück. Dort erhält Prof. Forrester eine Nachricht seines Freundes Charles Danvers, der sich – nachdem seine Wohnung verwüstet worden ist – versteckt hält.

Danvers erklärt Forrester Kunstdieben auf der Spur zu sein, die wertvolle Artefakte aus Lima schmuggeln. Die Gauner rund um einen gewissen Simon LeCloche boykottieren sogar eine der Ausgrabungen, von der auch die goldene Tafel stammt, die er Forrester zugesandt hat.

In der Nacht überfallen unbekannte Männer das New York Institute of Archeology and Ancient History, und rauben dabei die goldene Tafel.

Sinclair, Forrester, Bolton und O’Reilly erklären sich bereit, für Mr. McLaughlin nach Lima zu reisen, um dort den Kunstdieben das Handwerk zu legen. Ihr Schiff, der Passagierdampfer Kingstown, läuft am 30. September mit Ziel Callao aus.